CURSO PROFESIONAL DE BROKER

– Conocer el sistema financiero español.
– Aprender los conceptos básicos de la bolsa de valores.
– Conocer los tipos de inversiones.
– Analizar los valores en bolsa.
– Atender al riesgo al realizar inversiones.
– Conocer las principales estrategias de inversión.
– Realizar análisis económicos de un proyecto de inversión.
– Conocer el riesgo en los diferentes tipos de inversiones.
– Aprender sobre la capitalización y descuento de las inversiones, las políticas de dividendos, la cartera de fondos de inversión y de valores.

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL MERCADO BURSÁTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MERCADO BURSÁTIL
Inicio del mercado de valores
La función de la bolsa de valores
Las instituciones financieras en España
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MERCADO FINANCIERO
La bolsa de valores
Componentes del mercado especulador
Particularidades del mercado financiero
Tipología de rentas: fija y variable
Mercados organizados y mercados OTC
Mercados de emisión y mercados de negociación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOPORTE DEL TRADE FINANCIERO
Palabras clave
Tipos de profesionales del trading: Broker y Trader
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL INVERSOR Y MODELOS DE TRADERS
El inversor y modelos de traders
Modelos de traders

MÓDULO 2. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES
Valor temporal del dinero
Capitalización y descuento simples
Capitalización y descuento compuestos y continuos
Valoración de rentas financieras
Tanto anual de equivalencia (TAE)
UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS
Dividendos y sus clases
Relevancia de la política de dividendos
Dividendos e imperfecciones del mercado
Dividendos e impuestos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
Los fondos de inversión
Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
Fondos de inversión libre
Fondos cotizados o ETF
Planes de pensiones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARTERAS DE VALORES
Teoría y gestión de carteras: fundamentos
Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo

MÓDULO 3. MANIOBRA DE TRADING CON ACCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE TÍTULOS
Operativa
Modelos de acciones
Accionistas
Lanzamiento de acciones
Las Participaciones Preferentes
Venta diferida
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS EN EL TRADING DE TÍTULOS
Inversión en mercados a la baja
El precio de los títulos
¿Qué determina el precio de venta del título?
Acciones en periodos de recesión
¿Cuál es el momento adecuado para operar?
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTOS DE BOLSA
Amplitud, indicador de salud del mercado
Sentimiento o tendencia del mercado
Estructura de inversión bursátil
Organización de una cartera de valores
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS
¿qué son los planes y fondos de pensión?
Tipologías
Operar en fondos de inversión
Los ETFs o mercados cotizados

MÓDULO 4. OPERATIVA DE INVERSIÓN EN DIVISAS Y COMMODITIES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS
El mercado de materias primas
La divisa o Forex
Mercado Forex
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTIMACIÓN DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
¿Qué componentes actúan en el mercado forex?
Las divisas y el tipo de cambio
¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERATIVA BURSATIL EN DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS
Componentes
Sistema
¿Cómo llevar a cabo la inversión?
¿Qué momento es el más adecuado para realizar la inversión?
¿Sobre qué productos operar?
La gestión de capital o Money Management
Pasos a seguir
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIO DE ANÁLISIS Y OPERATIVA DEL AGENTE
Medio de análisis
Toma de decisiones de un agente bursátil
¿cómo actuar?

MÓDULO 5. DAY-TRADING
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERIVADOS FINANCIEROS. LOS FUTUROS
Concepto
El precio sin considerar el mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 2.EL SCALPING O LA INVERSIÓN INTRADÍA
La dimensión o volumen
La posición de oferta y demanda
Etapas del mercado bursátil
El auge de compras
El soporte básico del mercado
Predisposiciones del mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN CAPITAL
Gestión del capital
Diario de trading o anotaciones de la operativa bursátil
Programa para comenzar a operar: Ninja Trader
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS OPCIONES
La opción de compra o call
La opción de venta o put
La prima
Tipología de opciones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS CONTRATOS POR DIFERENCIAS Y LAS PERMUTAS FINANCIERAS
Contratos por diferencias o CPD
Permutas financieras o SWAP

MÓDULO 6. GESTIÓN DE CARTERAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENDIMIENTO DEL ACTIVO BURSÁTIL
Marco situacional
Rendimiento del activo
Riesgo de los activos
Asimetría de los activos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS DE UNA CARTERA Y CÓMO MINIMIZARLOS
Estadísticos aplicables a la cartera: Rentabilidad esperada, covarianza y varianza
Coeficiente de correlación
Concepto prima de riesgo
Prima de riesgo vs mercado bursátil
Diversificación de carteras
Diversificación eficiente de carteras
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MODELO DE MARKOWITZ
Teoría carteras eficientes
La cartera óptima
El índice de Sharpe
Límite eficiente
Asignación de carteras
Muestra gráfica de carteras
Toma de decisión del inversor
Límite eficiente y la toma de decisión del inversor
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS O CAPM
Separación de fondos
El modelo de valoración de activos financieros (CAPM)
La optimización estática
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL MODELO DE MERCADO Y EL RIESGO A LA BAJA
Hipótesis
Separación del riesgo
Empleo del modelo de mercado
El riesgo a la baja
Norma fundamentada en otro instante de la distribución
Sortino y la valoración de la volatilidad de la inversión

MÓDULO 7. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL RIESGO EN LA INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
Modelos para administrar el riesgo
Distribución de riesgo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DEL RIESGO EFICIENTE
La conexión o correlación
La coincidencia o similitud
Redundancia o exceso
Causas del riesgo
Procedimientos básicos para la administración monetaria en estructuras
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PSICOLOGÍA EN LA OPERATIVA BURSÁTIL
Fallos básicos
Rectificar de los errores previos
Particularidades de un trader
Modelos, cubos y techos
Punto de dolor en la bolsa
Conexión entre los dos
Hipótesis de la opinión diferente o contraria
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSUFICIENCIAS Y RESTRICCIONES
Las facciones mentales del individuo
La generación del pensamiento

MÓDULO 8. ANÁLISIS Y COBERTURA DEL RIESGO INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE DIVISAS
Concepto del mercado de divisas
Funcionamiento del mercado de divisas
Compraventa de divisas y transacciones con el exterior
El tipo de cambio Operaciones al contado y a plazo
El tipo de interés
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL RIESGO DEL CAMBIO
El riesgo de tipo de cambio
El Seguro de cambio
Determinación del precio de una opción call y put
Modelos de valoración de acciones
Futuros
Otros instrumentos de cobertura
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INTERÉS
El riesgo de interés Cobertura: Futuros en tipos de interés Swaps de tipos de interés Otros elementos de cobertura: Caps, Floors, etc
Utilización de herramientas informáticas de riesgos de cambio e interés
Rentabilidad al vencimiento y volatilidad
Estructuras explicativas de la estructura temporal
Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS RIESGOS Y SU COBERTURA
Tipos de riesgo. Riesgo de insolvencia
Seguro de crédito a la exportación Riesgos susceptibles de cobertura
Contratación del seguro
Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE
Clasificaciones de las pólizas y coberturas
Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FACTORING Y FORFAITING
Factoring
Tipos de riesgos que cubre el factoring
Diferencias con el seguro a la exportación
Forfaiting
Tipos de riesgos que cubre el forfaiting
Aplicaciones informáticas integrada de riesgos